Usluge
Credos usluge
Naša financijska rješenja prilagođena su vašim ciljevima, spajajući desetljeća stručnosti s modernom tehnologijom investiranja.
Omogućujemo samostalno trgovanje financijskim instrumentima na domaćim i inozemnim tržištima, uključujući dionice, obveznice i ETF-ove. Klijent samostalno donosi investicijske odluke i zadaje naloge putem online platforme, elektroničke pošte, telefona ili osobno u uredu.
Napomena: Ova usluga ne uključuje investicijsko savjetovanje niti preporuke za ulaganje.
Usluga upravljanja portfeljem uključuje profesionalno upravljanje imovinom klijenta na domaćim i inozemnim tržištima temeljem punomoći. Klijent redovito prima kvartalna izvješća te ima mogućnost kontinuirane komunikacije s osobom zaduženom za upravljanje portfeljem.
Napomena: Upravljanje portfeljem provodi se u skladu s unaprijed definiranim ciljevima, ograničenjima i razinom rizika.
Pružamo investicijsko savjetovanje koje obuhvaća analizu strukture ulaganja, procjenu rizika te razmatranje investicijskih ciljeva i preferencija klijenta.
Napomena: Savjetovanje se temelji na dostupnim informacijama i ne predstavlja jamstvo budućih rezultata.
Na temelju izričitog naloga klijenta otvaramo i administriramo transakcijske račune ulagatelja u sustavu SKDD-a. Usluga uključuje administriranje vrijednosnih papira i korporativnih akcija, uz mogućnost otvaranja jednog ili više transakcijskih računa.
Napomena: Klijent samostalno odlučuje o rasporedu vrijednosnih papira po transakcijskim računima.
Izrađujemo procjene vrijednosti, investicijske elaborate i analize financijskih instrumenata, kao i savjetodavnu podršku u procesima kupnje, spajanja ili pripajanja trgovačkih društava.
Napomena: Izrađeni materijali imaju isključivo informativni karakter i ne predstavljaju ponudu za kupnju ili prodaju financijskih instrumenata.
Ulaganje u financijske instrumente uključuje rizik i može rezultirati gubitkom uloženih sredstava. Prije donošenja investicijskih odluka preporučuje se pažljivo razmotriti vlastite financijske ciljeve i razinu prihvatljivog rizika.